11月23日晚，停牌三个多月的钢构工程发布重组方案：公司计划向控股股东中国船舶工业集团公司(以下简称“中船集团”)及常熟市梅李聚沙
文化旅游发展有限公司(以下简称“常熟聚沙”)合计发行7373.58万股股份，用以收购中船第九设计研究院工程有限公司(以下简称“中船九院”)100%股权以及常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司(以下简称“常熟梅李”)20%股权，发行价格为21.00元/股。
同时，公司还将以不低于21.00元/股的发行价格定增相同数量的股份，募资15.48亿元用于设计研发中心建设项目、XXXX舱室内装环境及设施研究项目、常熟梅李城乡一体化项目等。
揽入规划设计资产
作为我国船舶工业工程设计和建设的开路者，中船九院的历史最悠久、专业最齐全，承担了国内绝大多数军民船厂的规划和设计工作。中船九院的前身为科研院所，即中船第九设计研究院，于2006年完成科研院所改制。通过本次重大资产重组，中船集团将中船九院注入上市公司，实现了集团资产证券化。
近年来，中船九院着重构建“三个拓展”的业务发展方向，即设计咨询业务、总承包业务以及实践国家城镇化战略业务。其中，设计咨询业务将从以船舶海工工程设计咨询为主，向机械、市政、民用建筑等领域拓展，特别是进军医疗建筑、学校建筑、养老建筑、室内
装修、地下公共建筑等相关专业领域；总承包业务将从以船舶工程为主，向市政、土建、水工、设备等工程总承包和海外工程总承包、专业总承包领域拓展，并适度发展融资性总承包业务；积极实践国家新型城镇化建设，则是从以工程设计、施工总承包为主向土地一、二级联动开发全过程参与拓展，探索新模式，实现新跨越。
此外，中船九院在“一带一路”战略下成功实施“走出去”，先后完成了澳大利亚西澳洲温德姆港5万吨集装箱码头及后方堆场工程、非洲最大船厂——埃及亚历山大船厂改扩建工程、利比亚的里波黎塔丘拉新镇规划方案、沙特阿拉伯吉达市城市示范社区规划方案等海外项目。
公告显示，中船九院2013年、2014年以及2015年1-7月的营业收入分别为20.91亿元、27.57亿元以及23.90亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为4389.41万元、4581.47万元和4211.21万元。
重组实现协同效应
中船集团近年来不断推动集团优质主业资产注入旗下上市公司。此前，中船集团已经将下属龙穴造船及核心军工资产黄埔文冲注入中船防务(原广船国际)，本次拟再将下属中船九院注入钢构工程以进一步提升集团资产证券化率。
在揽入中船九院等资产后，钢构工程主营业务将迎来变化。本次重组前，钢构工程的主营业务包括大型钢结构、成套机械和船舶配件。此次注入的中船九院主营业务为工程咨询、工程设计、勘察、工程项目总承包，旗下的中船华海更是舰船通道系统的设计总承包单位。
通过本次交易，上市公司将实现产业链的完善，从制造环节向高技术、高附加值的设计、勘察及工程总承包两端延伸，有助于上市公司实施转型升级、增强公司的核心竞争力、提升盈利能力和发展空间。与此同时，钢构工程还将募资15.48亿元，用于投向设计研发中心建设项目、XXXX舱室内装环境及设施研究项目、常熟梅李城乡一体化项目等。
作者：徐金忠来源中国证券报)
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