中信银行发行首支永续债券

发布时间：2014-11-10 16:26 来源:网络整理我来说说我要投稿

[摘要]9月3日，中信银行与农业银行联席主承销的中国大唐集团公司第一支永续中票(14大唐集MTN002)成功发行上市，创下了永续债券问世以来发行规模的新高以及票面利率的新低，掀开了中央直属企业本部发行永续债券的序幕。 14大唐集MTN002为中信银行发行的首支永续债券...

　　9月3日，中信银行与农业银行联席主承销的中国大唐集团公司第一支永续中票(“14大唐集MTN002”)成功发行上市，创下了永续债券问世以来发行规模的新高以及票面利率的新低，掀开了中央直属企业本部发行永续债券的序幕。

　　“14大唐集MTN002”为中信银行发行的首支永续债券，也是全债券市场上央企本部发行的第一支永续债券，该中期票据发行金额50亿元，票面利率6.25%，为永续债券问世以来的规模新高以及票面利率的新低。它的成功发行，不仅提高了企业所有者权益，优化了企业财务报表，也树立了中信银行在债券承销领域的全新市场形象，实现了银企双方合作共赢。

　　中国大唐集团公司作为电力行业的龙头企业，是中信银行全行级战略客户。在此次业务合作中，从7月28日上报中国银行间市场交易商协会相关文件，到8月12日通过交易商协会注册会议，中信银行凭借严谨高效的工作作风，帮助企业在最佳时间节点实现了资金到账，规避了季末资金面趋紧、发行成本较高等因素，获得了客户的高度评价。

　　以“产品创新助力金融创新”是债券市场近年来的发展趋势。面对巨大的市场，交易商协会先后采取了研发并购债及永续债等新型债务融资工具、放开超短期融资券的注册门槛、推动项目收益票据、开启上市房地产企业发行中期票据等一系列举措，为企业融资提供了更多可能性。2013年，在得知交易商协会将推出永续债券的消息后，中信银行总行营业部配置了专门的营销与技术团队，对交易商协会的相关政策以及财政部的会计处理进行了深度解读。

　　目前，中信银行总行营业部已承销债务融资工具金额近千亿元，居北京地区股份制商业银行首位。未来，中信银行总行营业部将继续密切跟随债券市场创新步伐，进一步提升自我实力，争取为企业提供更多、更有针对性的创新性融资支持。