境外融资再发力，建业地产稳健发展广受追捧

2015年4月14日，建业地产的一笔海外融资，再次引起媒体及市场广泛关注。

当日，建业地产股份有限公司与法国巴黎银行、德意志银行、摩根斯坦利及华侨银行订立购买协议，发行金额为3亿美元(约18.6亿元人民币)，于2021年到期的年利率为8.75%的票据。本次发行募集资金为现有债务的再融资与一般营运用途。

据了解，此次建业地产发行的票据得到投资者的追捧，获得超过14倍的超额认购。本次定价8.75%的利率，比发行日当天建业地产2020年到期债券的8.64%交易利率，并无明显新发行溢价，甚至低于建业地产2020年到期债券当日的公允价值。也可以说建业地产掌握了对其发行债券的定价权，这说明了投资人对于企业长期稳定发展的巨大信心，这在全国的地产公司的融资里实属少数案例，在河南更是唯一的融资案例。

近年来，建业地产境外融资频仍，境外融资已成为建业融资体系的重要支撑部分。

2010年10月14日，建业地产首次在香港发行5年期美元债券3亿美元，利率为12.25%;2012年4月12日，发行了1.75亿新加坡元的2016年到期的优先票据，年利率为10.75%。2013年1月21日，建业地产在港发行的2亿美元2020年到期美元债券，年利率为8%。当年5月22日，建业地产于香港再次成功发行5年期4亿美元无抵押美元债券，债券年利率仅为6.5%。2014年5月15日，建业地产发行金额为2亿新加坡元(约10亿元人民币)，于2017年到期的年利率6.5%优先票据。

受宏观调控等影响，地产企业融资较难且成本普遍较高，年利率10%以上非常正常。通过信托、民间借贷等渠道，房地产企业融资成本在20%以上的并不少见。而国内的开发贷款一般用于项目开发建设，资金用途受限。但境外融资则不同，投资方对资金用途限制不多，房地产企业可以灵活使用。

据悉，建业地产目前海外存续融资总额已经超过了境内融资总额。更为可贵的是，以稳健著称的建业地产，连续五年来，每年都会有至少一笔境外融资，合理安排的时间节奏最大限度地优化了企业自身的债务结构，拉低了整体的融资成本。为企业未来的发展，如增加土地储备等，提供了有力支撑。

在海外市场，以稳健著称的建业地产一直备受投资市场热捧。建业地产全资子公司，建业集团在今年3月获评2015中国房地产开发企业500强第26位，并荣获区域运营10强第一名。相比2014年，建业此次排名较稳定，是在近七年中每年都进入100强的28家企业之一，体现了企业发展的稳健性。建业为前三十强中唯一来自中部区域的企业，唯一采用区域发展模式的企业。

2015年建业集团进行了第四次组织架构调整，充分授权九大区域总公司，引入事业合伙人制和项目跟投机制，以全新的姿态面对房地产的“白银时代”。力图用企业的坚守和耕耘，以社区、商业物业、酒店、幼儿园和学校、足球、绿色基地和物业管理等线上线下所有资源，精心服务河南1000万人，探索其发展的新蓝海。

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